VakıfBank’tan 700 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı  

Ekonomi - VakıfBank, 700 milyon dolar tutarında, 10 yıl vadeli ve 5. Yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladı.

Ekonomi - 9 ay önce

Yoğun yatırımcı ilgisi sayesinde başarıyla gerçekleştirilen son sermaye benzeri tahvil ihracıyla birlikte, yılbaşından itibaren uluslararası piyasalardan Türkiye’ye toplam 5,5 milyar dolar eşdeğerinde kaynak sağladıklarını dile getiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Türkiye’nin en büyük 2. bankası olarak etkin sermaye yönetimi anlayışımız doğrultusunda, sermaye yapımızı çeşitlendirmek ve kuvvetlendirmek için adımlar atmaya devam ediyoruz. Hatırlanacağı üzere Nisan ayında 550 milyon dolarlık banka tarihindeki uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen ilk ilave ana sermaye tahvil ihracını tamamlamıştık.

Şimdi de 700 milyon dolarlık Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını yatırımcıların yoğun ilgisi sayesinde başarıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Söz konusu iki işlemle birlikte toplamda 1 milyar 250 milyon dolar tutarında sermaye hükümlerini haiz eurobond ihracı gerçekleştirmiş olduk.

Böylelikle 2024 yılında sermaye hükümlerini haiz eurobond ihracı gerçekleştiren bankalar arasında lider konuma yükseldik. İşleme Asya, Amerika, İngiltere, Kıta Avrupası ve Orta Doğu olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden 100’e yakın yatırımcıdan işlem büyüklüğünün 2 katından fazla talep geldi.

Böylece, söz konusu işlemin getirisi ilk fiyat beklentisinden 37,5 baz puan iyileşerek %9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu durum uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve VakıfBank’a duyduğu güvenin açık bir göstergesidir’’ ifadelerini kullandı. 

“SERMAYE RASYOLARIMIZA 125 BAZ PUANLIK POZİTİF KATKI”

Başarıyla tamamladıkları işlemin sermaye rasyoları üzerindeki etkisini değerlendiren Üstünsalih, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Söz konusu 700 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracının sermaye rasyolarımıza 125 baz puanlık pozitif katkı sağlayacaktır.

Türkiye’nin en büyük 2. bankası olarak söz konusu sermaye ihraçlarının da katkısıyla etkin bilanço ve sermaye yönetimini en önemli önceliğimiz olarak korumaya ve verimlilik odaklı bankacılık stratejimiz doğrultusunda müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.” 

Haftanın Öne Çıkanları

KARAMOLLAOĞLU ADAY OLARAK BENİMSEDİĞİ İSMİ AÇIKLADI

2024-06-24 17:47 - Politika

Düğünde başından vurulan üsteğmenden 4 gün sonra acı haber

2024-06-25 19:23 - Yaşam

Kırklareli'nde feci kaza: Ehliyetsiz sürücü hayatını kaybetti!

2024-06-27 09:53 - Gündem

Kuşadası’nda motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

2024-06-22 01:08 - Asayiş

Nevşehir’de silahlı kavga: Baba oğul öldü

2024-06-22 22:12 - Asayiş

Niğde'de katliam gibi kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı

2024-06-26 04:18 - Gündem

Ahu Tuğba'nın hastalığı belli oldu

2024-06-20 20:03 - Yaşam

Kavgada baba ve oğullarına şişle saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı

2024-06-26 15:58 - Gündem

Diyarbakır ve Mardin'deki yangının nedeni belli oldu

2024-06-23 19:57 - Gündem

Göbek yapmış

2024-06-24 08:02 - Magazin

İlgili Haberler

Kira artış oranı düştü, Antalya’da fiyatlar değişmedi

23:38 - Ekonomi

Bakan Yumaklı tarih verdi! Çiftçilere destek ödemesi yapılacak

23:13 - Ekonomi

Trump'ın karşılıklı tarife kararı sonrası New York borsası sert düşüşle açıldı

19:53 - Ekonomi

Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye ile AB arasında kritik zirve!

19:03 - Ekonomi

Fitch’ten Türkiye değerlendirmesi: Rezervler belirleyici olacak

18:52 - Ekonomi

Günün Manşetleri

Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na olay gönderme: Çalanların yüzüne tükürülür...

23:28 - Politika

Son dakika: Şanlıurfa'dan kahreden haber geldi: 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!

22:27 - Gündem

İddiası bile ortalığı karıştırdı! İmirzalıoğlu için linç kampanyası başlattılar...

22:17 - Gündem

İsrail savaş uçakları Gazze'de bir okulu bombaladı: Çok sayıda şehit ve yaralı var

21:28 - Dünya

Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı: Kurultayda aday değilim!

19:12 - Politika